云海翻涌，仙气缭绕的天庭云端，一道桀骜不驯的身影踏云而去，周身金光隐隐，却带着满腔郁气，正是刚辞别天庭的孙悟空。他心中憋着一口恶气，脚下筋斗云快如闪电，不愿再多看天庭一眼，径直朝着凡间花果山的方向按落云头。
不过片刻功夫，花果山熟悉的山峦轮廓便映入眼帘，漫山遍野的桃林郁郁葱葱，清泉飞瀑潺潺流淌，鸟鸣猿啼此起彼伏，满是生机盎然的烟火气。孙悟空刚落地，水帘洞前的猴子猴孙便远远瞧见了身影，顿时欢呼声响彻山谷，大大小小的猴子们纷纷从林间、洞口窜出，簇拥着围了上来，叽叽喳喳地围着他问长问短，满是久别重逢的欢喜。
看着眼前这群簇拥着自己、满眼依赖的儿孙，孙悟空心中的暖意刚起，转头便想起天庭的遭遇，满腔愤懑又翻涌上来。他大步走进水帘洞，坐在石椅上，眉头紧锁，对着围在身边的小猴们不住叹气。原以为上天庭能谋得一番体面前程，施展一身神通，却不想那玉帝老儿目光短浅，竟只封了他一个不入流的弼马温，整日里看管天马，做着低三下四的养马差事，这般屈辱，让心高气傲的孙悟空如何能忍。他越想越气，指尖攥得紧紧的，石椅扶手都被他不自觉捏出几道裂痕，一旁的猴子猴孙见大王心情烦闷，也都不敢多言，只是安安静静地守在一旁。
就在这时，洞外一阵急促的脚步声传来，一名巡山小妖满头大汗地匆匆跑进水帘洞，跪倒在孙悟空面前，语气急切又带着几分恭敬地禀报：“大王，大事！洞门外来了两位独角鬼王，说是久仰大王威名，特意赶来为大王贺喜，恳请面见大王！”
孙悟空闻言，挑了挑眉，心中略一思索：自己刚从天庭归来，这两个鬼王便前来贺喜，倒也算有心。随即摆了摆手，朗声说道：“既然是特意前来贺喜的，便不必多礼，教他们进来见我便是。”
小妖领命，快步跑出水帘洞传话。不多时，两位身形魁梧、头戴独角冠、身着锦绣袍服的独角鬼王，整了整身上衣袍，神情恭恭敬敬，步履沉稳地走进洞中。二人一见到高坐石椅上、周身散发着威严气势的孙悟空，当即俯身倒身下拜，行礼十分周全，语气恳切又恭敬：“我等二人，久闻大王神通盖世，在花果山广纳天下贤才，一心想要投奔麾下，只是一直无缘得见，心中遗憾许久。如今得知大王受天庭天箓，荣归花果山，我二人欣喜不已，特意备下薄礼，献上赭黄袍一件，为大王庆贺。倘若大王不弃我等出身低微，愿意收留，我二人愿效犬马之劳，此生追随大王左右，赴汤蹈火，绝无二心！”
说罢，两位鬼王双手捧着一件金光闪闪、绣着祥云瑞兽的赭黄袍，高高举起，眼神满是赤诚。孙悟空本就因弼马温之事心情不畅，满心憋屈，此刻听闻这般奉承夸赞，又得了这般华贵的赭黄袍，心中郁气瞬间消散大半，顿时大喜过望。他起身接过黄袍，随手披在身上，合身至极，金光衬得他愈发英武不凡。
水帘洞内的猴子猴孙见大王身着华服，威风凛凛，皆是喜笑颜开，纷纷列队站好，齐齐上前躬身朝拜，口中高呼“大王威武”，声响震彻整个水帘洞。孙悟空看着眼前盛况，意气风发，胸中豪气顿生，当即开口，封两位独角鬼王为前部总督先锋，命他们掌管山前所有兵马，协助打理花果山事务。
两位鬼王闻言，心中狂喜，连忙再次叩拜谢恩，起身之后，对视一眼，又小心翼翼地上前一步，试探着问道：“大王在天庭任职多日，深受天恩，不知玉帝陛下封了大王何等显赫官职？也好让我等为大王更加欢喜。”
不提此事还好，一说起天庭官职，孙悟空刚刚平复的怒火瞬间又窜了上来，想起自己整日被人使唤、看管天马的屈辱，气得脸色涨红，一拍石桌，怒声说道：“休要再提！那玉帝老儿有眼无珠，全然不识俺老孙的通天神通，竟只封我做个什么弼马温，小小一个官差，整日只管看管那群天马，受尽轻视，实在是屈辱至极！俺老孙一气之下，便砸了官署，反下天庭，再也不受那窝囊气！”
两位独角鬼王听了这话，心中暗自窃喜，知道自己怂恿的时机已到，连忙上前顺着孙悟空的话头，极尽奉承地怂恿道：“大王神通广大，法力无边，抬手便能翻江倒海，放眼三界，少有敌手，怎能屈尊降贵，去给天庭养马，做这般卑微差事？以大王的通天本事，莫说做个小官，便是称作齐天大圣，与天地同尊，与玉帝平起平坐，也完全当得，有何不可！”
“齐天大圣”！
这四个字入耳，孙悟空只觉得浑身舒畅，字字句句都说到了他的心坎里，满心都是欢喜与畅快。他双目放光，兴奋得连连拍手，连道三个“好”字：“好！好！好！好一个齐天大圣，这个名号，俺老孙喜欢！”
激动之下，孙悟空当即转身，对着身旁守候的马、流、崩、芭四健将朗声吩咐：“速速传令下去，倾尽花果山物力，置办一面硕大旌旗，旗上务必金光闪闪，写上‘齐天大圣’四个大字！再立起高竿，将旌旗张挂在花果山顶最显眼之处。从今往后，花果山上下，所有人只许称我为齐天大圣，不许再叫大王，还要立刻将此事传告周边七十二洞妖王，让他们全都知晓，俺老孙自此便是齐天大圣！”
四健将闻言，立刻领命，带着一众猴兵猴将忙活起来，砍木做竿、织布绣旗，不过半日功夫，一面丈余高、绣着鎏金“齐天大圣”四字的大旗，便高高立在了花果山顶，迎风招展，猎猎作响，方圆百里都能清晰看见。自此，孙悟空便在花果山自号齐天大圣，彻底摒弃天庭弼马温一职，占山为王，与天庭分庭抗礼，花果山上下，一片欢腾，周边妖王听闻此事，也纷纷派人前来道贺，一时之间，花果山声势大振。
而另一边，天庭之上，依旧是一派庄严肃穆之象。次日清晨，玉帝登坐凌霄宝殿，设朝处理三界众生事务，仙卿分列两班，各司其职，井然有序。朝会刚一开始，便有负责天庭官吏任免的仙官神色慌张地出列，俯身启奏：“启禀陛下，昨日新任弼马温孙悟空，因嫌官职太小，心中不满，竟私自反下天宫，砸毁官署，重回花果山为妖，拒不归降！”
玉帝闻言，原本平和的脸色瞬间沉了下来，龙颜大怒，当即拍案而起，声震凌霄宝殿：“好一个狂妄妖猴！朕念其修行不易，特意降旨招安，给他一线仙途，他非但不知感恩，反倒敢忤逆天庭，反下天宫，着实胆大包天！不管其背后有何神圣庇护，竟敢如此不将天庭威仪放在眼里，绝不能再姑息纵容，否则三界众妖，岂不是要纷纷效仿，扰乱天庭秩序！”
盛怒之下，玉帝当即传下圣旨，册封托塔李天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，命二人即刻点起天庭天兵天将，下界花果山，剿除妖猴孙悟空，务必将其捉拿归天庭问罪。
李靖与哪吒听闻圣旨，连忙出列，跪倒在丹墀之下，叩头谢恩，领旨之后，恭敬退出凌霄宝殿。二人回到天庭帅府，立刻调兵遣将，点起十万天兵天将，又命勇猛善战的巨灵神为先锋大将，鱼肚将负责押后阵，药叉将督催三军行进，整顿兵马之后，一众天兵天将身披铠甲、手持兵器，浩浩荡荡出了南天门，腾云驾雾，径直赶往花果山，声势滔天，云气翻滚，尽显天庭威严。
不过半日，天兵天将便抵达花果山上方，云层之中，旌旗蔽日，兵戈闪烁。降魔大元帅李靖站在云头，一声令下，先锋官巨灵神率先出马。巨灵神身形魁梧高大，手持一柄重达千斤的宣花斧，周身煞气腾腾，纵身跃至水帘洞前，对着洞口厉声叫阵，声音如同惊雷般响彻山谷：“妖猴孙悟空！速速出来受死！天庭天兵在此，岂容你占山为王，狂妄作乱！”
水帘洞内，孙悟空正与一众妖王、鬼王饮酒庆贺，听闻天兵来犯，嘴角勾起一抹不屑冷笑，随手放下酒杯，拎起一旁的如意金箍棒，身形一晃，便走出洞来，直面巨灵神。他上下打量了一番巨灵神，满脸轻蔑：“哪里来的毛神，也敢在俺老孙门前放肆？趁早滚回天庭，免得受皮肉之苦！”
巨灵神闻言，勃然大怒，不再多言，举起宣花斧便朝着孙悟空当头劈下，斧风凌厉，带着千钧之力。孙悟空眼神淡然，手持金箍棒随手一挡，只听“铛”的一声巨响，震得巨灵神手臂发麻，宣花斧险些脱手。二人当即缠斗在一起，可巨灵神的神通，在孙悟空面前根本不值一提，不过短短几个回合，孙悟空便找准破绽，抬手一棒狠狠砸下，硬生生将巨灵神手中的宣花斧打成两截。
巨灵神大惊失色，哪里还敢再战，吓得脸色惨白，狼狈不堪地转身败退，逃回天兵阵中。
哪吒见先锋失利，心中好胜心顿起，他本是神通广大的三坛海会大神，何时受过这等挫败。当即大喝一声，施展自身无上神通，摇身化作三头六臂的无上法相，三个头颅威严无比，六只手臂分别执掌乾坤圈、混天绫、金砖、火尖枪、九龙神火罩、阴阳剑六件神兵利器，周身神火缭绕，朝着孙悟空猛攻而来，招式凌厉，招招致命。
孙悟空见状，非但不惧，反而战意高涨，朗声笑道：“小娃娃，倒是有几分本事，且看俺老孙的手段！”说罢，他也摇身一变，同样化作三头六臂法相，三只手持三根如意金箍棒，周身金光暴涨，迎着哪吒的攻势便冲了上去。
一时间，花果山上空，金光与神火交织，兵戈碰撞之声不绝于耳，二人你来我往，招式变幻万千，打得天昏地暗，风云变色，山间树木被余波震得纷纷折断，飞沙走石弥漫四周。两人实力相当，激战足足数百回合，依旧是不分胜负，难决高下。
激战之中，孙悟空眼见久战不下，心中陡然生出一计。他悄悄拔下一根脑后毫毛，放在嘴边吹口仙气，毫毛瞬间化作自己的分身，手持金箍棒，继续与哪吒奋力缠斗，吸引哪吒全部注意力。而孙悟空的真身，则借着法术掩护，悄无声息地绕到哪吒身后，趁其不备，举起金箍棒，凝聚全身力道，狠狠朝着哪吒打去。
哪吒全身心应对眼前的孙悟空分身，全然没有察觉身后变故，躲闪不及，左臂硬生生被金箍棒重重击中。一阵剧痛传来，哪吒脸色瞬间惨白，手臂酸软无力，再也无法执掌神兵，三头六臂的法相瞬间散去，他强忍伤痛，知道自己不敌，不敢再战，转身便踏着祥云，败逃而走。
李靖站在云头，将战况尽收眼底，见先锋巨灵神惨败，哪吒三太子也身受重伤，天兵天将士气大挫，心中清楚，己方众人根本不是孙悟空的对手，若是再强行交战，只会损兵折将，落得更惨的下场。当即不敢再多做停留，连忙挥动令旗，收整残兵，领着受伤的哪吒与一众天兵天将，匆匆调转方向，返回天庭复命。
一路狼狈，李靖与哪吒回到凌霄宝殿，二人神色黯然，跪倒在玉帝面前，低声启奏道：“臣等奉旨下界收伏妖仙孙悟空，怎料那妖猴神通广大，法力高深，我等实力不敌，麾下天兵也难以抗衡，无法取胜，还望陛下恕罪，再添精兵强将，前往花果山剿除，定能将其拿下。”
哪吒忍着臂上钻心的伤痛，上前一步，再次补充道：“陛下，那妖猴手持一条随心变化的铁棒，力大无穷，先是一棒打败巨灵神，又打伤臣的臂膀，实力着实强悍。他在花果山洞门外，立了一面大旗，上书‘齐天大圣’四个大字，狂妄扬言，若是陛下愿意封他做齐天大圣，他便愿意休兵，归顺天庭；若是陛下不允，他便要集结兵马，打上凌霄宝殿，非要与天庭分庭抗礼不可！”
玉帝听着二人的奏报，心中怒火更盛，刚要传旨，再派重兵围剿孙悟空，一旁仙班之中，太白金星思虑再三，连忙缓步出列，躬身对着玉帝缓缓奏道：“陛下息怒，还请听老臣一言。那妖猴生性顽劣，目无章法，只知口出狂言，不知天高地厚，一心只想争个名号体面。若是陛下再派天兵与其争斗，那妖猴神通不弱，恐怕一时半会儿难以将其收伏，反而会劳师动众，耗费天庭大量兵力财力，得不偿失，甚至会让三界生灵不得安宁。”
“依老臣之见，不如陛下施以恩慈，再降一道招安旨意，就顺着他的心意，封他做个齐天大圣。只是这齐天大圣，只给一个空衔名号，不安排具体职事，也不发放天庭俸禄，便是有官无禄。将他暂且养在天庭之间，借此收敛他的狂妄邪心，稳住他的心性，让他不再下山作乱，如此一来，便可不动干戈，保乾坤安定，四海清宁，远比大动兵戈要好上百倍。”
玉帝闻言，心中疑惑，皱着眉头问道：“哦？何为有官无禄？你且细细说来。”
太白金星连忙朗声解释：“所谓有官无禄，便是名头上封他为齐天大圣，给其尊贵名号，满足他的好胜之心，却不给他执掌任何天庭实权，不安排具体公务，也不赐予仙禄、封地，只是空有其名。这般一来，既安抚了妖猴，让他不再作乱，又不会让天庭损失分毫，更能维系三界安稳，实为万全之策。”
玉帝听罢，低头思索片刻，细细权衡一番，觉得太白金星所言句句在理，确实是眼下最好的办法。若是再派兵征讨，未必能取胜，反而会让天庭颜面尽失，不如暂且招安，以稳大局。当即点了点头，沉声说道：“好，就依你所奏！”
随后，玉帝又看向一旁的李靖、哪吒，沉声吩咐：“你二人暂且退下，回去之后，勤练兵马，严加操练，整顿军纪，日后再有战事，绝不能再如此失利，损我天庭威仪！”李靖父子神色平静，连忙行礼谢恩，缓缓退出大殿。
当下，玉帝便写下招安孙悟空的圣旨，交付给太白金星，依旧命他为钦差，即刻前往花果山，宣读圣旨，再次招安孙悟空。太白金星领旨，手持诏书，缓步退出凌霄宝殿，踏着祥云，径直往花果山而去，欲要再次劝说孙悟空，归顺天庭。